Historische Aufnahmen aus den Jahren 1938 - 1943 unter der Leitung von Strauss-Spezialist und privatem Freund Richard Strauss: Karl Böhm.

Solisten:
Elisabeth Höngen
Esther Rethy
Josef Herrmann 
Torsten Ralf  
Margarete Teschemacher
Christel Goltz
Mathieu Ahlersmeyer

Der Rosenkavalier op. 59 (Oper in 3 Akten) (Auszug)

1. Mit ihren Augen voll Tränen

2. Walzer

3. Ist es ein Traum, kann nicht wirklich sein

Die Frau ohne Schatten (Oper in 3 Akten) (Auszug)

4. Sie haben es mir gesagt

5. Falke, du wiedergefundener

Arabella op. 79 (Lyrische Komödie in 3 Akten) (Querschnitt)

6. Er ist der Richtige nicht

7. Der Richtige, wenn's einen gibt für mich... Und du wirst mein Gebieter sein

8. Sie gibt mir keinen Blick... Das war sehr gut, Mandryka

Daphne op. 82 (Bukolische Tragödie in 1 Akt) (Auszug)

9. Götter, Brüder im hohen Olympos

10. O wie gern blieb ich bei dir

11. Wind, spiele mit mir